Создать новую заявку можно по кнопке плюса в правом верхнем углу. В открывшейся панели нужно заполнить сумму, описать продукт или услугу на которую требуется данная сумма, выбрать тип заявки (в зависимости от типа поле "Должность" заполнится автоматически), описать проблему, почему требуется данный продукт или услуга и решение (то есть как именно данный продукт или услуга решит проблему). В конце нужно выбрать период финпланирования, на который делается заявка.
В поле "Тип заявки" сотруднику доступны только те типы, которые привязаны к его должности, либо должностям руководителей его вертикали в настройках фин.планирования. Даже если у сотрудника будет доступ на работу со всеми заявками или на создание транзакций, он не сможет создавать заявки на недоступные ему типы расходов.