НАВИГАЦИЯ

Инструкция

Инструкция по установке и настройке виджета генерации документов

ИНСТРУКЦИЯ

Генерируйте документы прямо в amoCRM с помощью виджета

УСТАНОВИТЬ ВИДЖЕТ

Все виджеты

Все инструкции

О виджете

Что делает виджет
.
Генератор документов в amoCRM позволяет создавать необходимые файлы непосредственно в системе, упрощая процесс работы с документами. Все сгенерированные файлы легко доступны прямо из карточки сделки, контакта или компании, обеспечивая быстрый доступ к необходимой информации для вашей команды. Это значительно повышает эффективность работы и обеспечивает удобство в управлении документами прямо в рамках amoCRM.

Основные преимущества

Быстрая генерация документов
Доступ из карточки сделки / контакта / компании
Централизованное хранение и контроль

Настройка виджета

1. Подключение Яндекс Диска

Для корректной работы виджета необходимо подключить Яндекс Диск — он будет использоваться для хранения:

Шаблонов документов (в формате DOCX),
Сгенерированных документов.

Шаги подключения:

1. Перейдите в настройки виджета в amoCRM. Выберете “Генерация документов от iCORP”

2. Нажмите «Войти».
3. Войдите в свою учетную запись Яндекса и предоставьте доступ к Яндекс Диску.
4. После успешной авторизации в Яндекс диске появятся директории
Gendocks – родительская директория.
5. Saved-docs – сгенерированные документы, сгруппированные по ID сделки.
6. Templates – шаблоны для генерации.

5. Вернитесь в окно amoCRM. Если кнопка войти по прежнему осталась, обновите страницу.
6. После чего вам будет доступна возможность загрузить свои шаблоны прямо из amoCRM.

2. Добавление шаблонов

Создайте шаблон документа в формате .docx.
Используйте плейсхолдеры (переменные), чтобы автоматически подставлять данные из карточек amoCRM.
Загрузите шаблон в виджете или напрямую в созданный виджетом каталог на Яндекс Диске.

3. Доступные плейсхолдеры

Плейсхолдеры подставляют значения прямо из карточки сделки, контакта или компании.

Из сделки:

${lead.id} — ID сделки
${lead.name} — Название сделки
${lead.sum} — Сумма сделки
${lead.cf.123456} — Значение из дополнительного поля сделки (где 123456 — ID поля)

Из контакта:

${contact.phone} — Телефон контакта
${contact.email} — Email контакта
${contact.cf.123456} — Дополнительное поле контакта

Из компании:

${company.phone} — Телефон компании
${company.email} — Email компании
${company.cf.123456} — Дополнительное поле компании

Важно: чтобы подставить данные из дополнительного поля, указывайте ID поля. Его можно найти в настройках карточки сделки.

4. Генерация документа

Перейдите в нужную сделку.
Нажмите кнопку «Сгенерировать документ» (в правой панели виджета).
Выберите нужный шаблон из списка.
Документ автоматически сформируется с подстановкой всех данных и сохранится на Яндекс Диск.

5. После завершения генерации необхоидимо обновить страницу, после обновления в карточке появится сгенерированный документ.

6. Кликните по документу чтобы открыть его в браузере или поделиться ссылкой с клиентом.

Пример шаблона

Пример документа

Предлагаемые сервисы

Внедрение amoCRM

Функциональная система для учета клиентов и продаж

Внедрение МойСклад

Готовое отраслевое решение для складского учета

Разработка сайтов

Разработка веб-сайтов

Внедрение Sipuni

Передовое облачное решение для колл-центров

Портфолио проектов

Другие услуги

Виджеты amoCRM

Внедрение Roistat

Маркетинговая платформа и сквозная аналитика

Сопровождение amoCRM

Внедрение Platrum

Платформа для управления бизнес-процессами

Внедрение OnlinePBX

Внедрение TaskFlow

Внедрение Flatris

Система продвижения и продажи квартир для застройщика

Построение отдела продаж

Строим отделы продаж с нуля

Внедрение Битрикс24

Сервис с полным набором инструментов для бизнеса

Лицензии на продукты

Лицензии amoCRM

Лицензии для системы учета клиентов и продаж

Тарифы МойСклад

Лицензии на решение для складского учета

Компания iCORP является сертифицированным партнером всех предлагаемых сервисов

Официальный партнер

Лицензирование

Лицензии Sipuni

Лицензии на облачное решение для колл-центров

КОНСУЛЬТАЦИЯ

Свяжитесь с нами сейчас

Лицензии Roistat

Лицензии на сервис сквозной аналитики

Лицензии Битрикс24

Лицензии на сервис с набором инструментов для бизнеса

Лицензии OnlinePBX

Лицензии на виртуальную АТС для отдела продаж

Консультация по проекту

КОНТАКТЫ

Заполните заявку, либо позвоните нам для бесплатной консультации: мы обсудим ваши бизнес-потребности и предложим оптимальные решения для вашей компании.

Узбекистан, г. Ташкент, ул. Чуст, 1

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности

Форма обратной связи