Аудит вашей CRM-системы позволит вам оценить, насколько эффективно она удовлетворяет потребности ваших бизнес-процессов и помогает достигать целей, поставленных при внедрении.

Вы также получите рекомендации по улучшению работы с клиентской базой, повышению эффективности менеджеров, упрощению взаимодействия всей команды с системой и обучению руководителей использованию возможностей CRM для управления отделом и анализа данных.

Да, вы сможете применить большинство наших рекомендаций самостоятельно. Мы предоставляем их в формате «Бери и делай», что позволяет вам последовательно внедрять улучшения и достигать быстрого повышения эффективности работы сотрудников.

Однако некоторые рекомендации могут требовать вмешательства технических специалистов или разработчиков для их реализации.

Технический аудит необходим в следующих случаях:

1. Если сотрудники или руководители замечают ошибки в работе CRM и система вызывает недовольство.
2. Если руководитель не может получить точные данные по продажам из CRM, что вызывает сомнения в качестве работы сотрудников с системой.
3. Если текущие настройки системы могут препятствовать реализации стратегии продаж и развития компании. Например, если выбрана стратегия роста продаж через работу с существующей клиентской базой, но в CRM нет предусмотренного взаимодействия с активными клиентами.
4. Если вы не проводили оптимизацию процессов в CRM более года. В этом случае интеграции и бизнес-процессы могут устареть, а новые необходимые функции могут быть не внедрены.

Длительность процесса аудита CRM зависит от сложности вашей системы и объема данных. Обычно аудит занимает от нескольких дней до нескольких недель. Процедура включает несколько ключевых этапов:

1. Предварительное ознакомление: Мы изучаем информацию о вашей CRM-системе, включая её настройки и текущие бизнес-процессы.
2. Анализ данных: Наши специалисты проводят детальный анализ текущих данных и конфигураций системы, чтобы выявить возможные проблемы и узкие места.
3. Проведение интервью: Мы общаемся с ключевыми пользователями CRM и руководством, чтобы понять их потребности и проблемы, с которыми они сталкиваются.
4. Выявление проблем: На основе собранных данных и информации мы определяем основные проблемы и области для улучшения.
5. Подготовка рекомендаций: Мы разрабатываем список рекомендаций и предложений по оптимизации, которые помогут улучшить работу системы и удовлетворить потребности вашего бизнеса.

Таким образом, вы получите полное представление о состоянии вашей CRM-системы и четкий план действий для её оптимизации.

Частота проведения аудита CRM-системы зависит от множества факторов, таких как размер вашей компании, динамичность бизнес-процессов и масштаб изменений в системе. В общем, рекомендуется проводить аудит CRM по следующим критериям:

1. Регулярные проверки: Раз в 1-2 года, чтобы убедиться, что система продолжает соответствовать вашим потребностям и эффективно поддерживает бизнес-процессы.
2. После значительных изменений: После внедрения новых функций, интеграций или обновлений системы, чтобы убедиться в их корректной работе и интеграции с существующими процессами.
3. При изменении бизнес-стратегии: Когда компания меняет свою стратегию или бизнес-процессы, чтобы адаптировать CRM-систему к новым требованиям.
4. После появления проблем: Если возникают регулярные проблемы или жалобы со стороны пользователей, что может указывать на необходимость глубокого анализа и корректировки системы.

Регулярные аудиты помогают поддерживать систему в актуальном состоянии, предотвращают потенциальные проблемы и обеспечивают ее соответствие изменяющимся требованиям бизнеса.